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2025-07-28

乐鱼(leyu)电子app-乐鱼世界杯（中国）: 专家说市—7月28日

我的钢铁：供应方面，上周五大钢材品种供应866.97万吨，周环比降1.22万吨，降幅为0.1%。本期钢材产量有所下降，热卷以及线材产量下降幅度较为明显；上周五大钢材总库存1336.5万吨，周环比降1.16万吨，降幅为0.1%，但建材板材库存变化有所分化，建材维持去库，板材持续累库；消费方面，上周五大品种周消费量为868.13万吨，其中建材消费环比增2.7%，板材消费环比降1.7%。上周五大品种中建材与板材消费变化结构有所分化。供应方面，当前钢材淡季需求韧性较强，但钢厂利润仍维持当前较高水平，总体产量下降空间有限，螺纹方面，目前钢厂利润处于近两年偏高水平，钢厂生产积极性较高，短期产量还有提升空间；库存方面，价格反弹后中下游有一定补库意愿，淡季不淡累库幅度整体低于预期；需求方面，钢材需求维持韧性，随着近期宏观反内卷以及原料焦煤停产消息的持续发酵，钢价持续上涨，进一步刺激投机需求出现。

钢之家：近期包括钢材在内的黑色市场价格的持续上涨，主要受一系列宏观利好和反内卷的推动，从当前市场看，利好因素包括：一是市场情绪继续好转，尤其是网传乐鱼世界杯（中国）能源家检查煤矿超产能生产，炼焦煤带动黑色价格上涨；二是成本短支撑明显，主流区域焦炭价格连续三轮涨价落地，铁矿总体上涨；三是钢材没有出现明显累库现象，市场供需总体平衡。利空因素：一是长短流程钢厂满负荷生产，钢厂没有减产迹象，后期供需有从平衡向失衡转变的可能；二是黑色期货持续大涨，后期存在获利套现的风险。总体看，预计本周国内钢材市场价格将继续上涨，操作上宜逐步降库套现、规避调整风险为主。

兰格：当前，外部环境的复杂性、不确定性有所增加，部分产业结构性矛盾凸显，一些企业生产经营还遇到了不少困难。但是也要看到，各项支持政策正在持续发力，各项改革举措加快推出，我国经济高质量发展的确定性不断增强，工业经济平稳增长的基本面没有改变。要扎实推动科技创新和产业创新融合发展，推进全国统一大市场建设，促进产业结构优化升级，提升产业链供应链韧性和安全水平，以市场化思维、法治化理念加强行业治理、推动落后产能有序退出，不断提升工业经济运行质效，为巩固宏观经济回升向好态势。从黑色系期货盘面来看，黑色系多数大幅上涨，周五单日主力焦煤开启第四个涨停，收1259，焦炭和螺纹涨超2%，热卷涨1.98%，唯铁矿微跌9个点至802.5。从周度来看，焦煤一周涨幅35.01%，焦炭涨15.53%，螺纹涨6.34%。具体来看，螺纹主力10合约收3356，日涨76个点，较上周五收盘涨209个点，周结算价3270，较上周涨140个点。最新持仓199.8万手，较上周五减仓7.8万手。上周价格大幅上涨，开启大级别上涨行情，周线压力位在3429附近，本周仍有冲高的空间，但如果焦煤出现大幅回落，一定会波及螺纹和热卷，需要防回落风险。从钢材现货市场来看，供给端：由于品种盈亏的影响，钢厂产能释放力度由弱转强，铁水产量小幅增加，品种产量由降转升。需求端：由于反内卷的快速铺开以及矿山安全等因素的影响，黑色系期现货市场也持续大幅拉涨行情，市场投机需求明显放大，但淡季效应依然影响着终端需求。成本端：由于铁矿石价格稳中上涨，废钢价格稳中上涨，焦炭价格小幅上涨，使得生产成本支撑力度继续加强。因此兰格钢铁研究中心预计在外部环境复杂多变、反内卷快速铺开、供给释放由弱转强、投机需求明显放大、成本支撑力度增强的影响下，本周国内钢市或将冲高回落。

唐宋：本周南方高温、暴雨与台风频发，北方降雨增多且局地高温，不利天气对终端需求形成季节性压力，需求释放受限，整体表现疲软。在出口方面，近期国内钢价大幅上涨，受此影响，我国钢材出口成本上升，价格竞争力有所减弱，预计钢材出口量将有所减少。不过，市场对投机需求仍有一定预期，部分投资者基于低位价格进行谨慎采购，但整体规模有限。总体来看，需求预计呈现小幅下降态势。从供应端来看，尽管部分地区仍在执行控产政策，但整体钢企生产积极性仍然较高，这使得钢铁产量维持在较高水平。此外，独立电炉的利润有所恢复，进一步推动了螺纹钢产量的小幅回升。综合来看，钢铁市场的总体供应呈现小幅增长态势。本周总体来看，预计供应端小幅增加，需求端增长有限，库存或小幅上升。国际方面，美国与欧盟接近达成协议，可能对欧洲进口商品征收15%关税，低于此前威胁的30%。若达成，将缓解全球贸易紧张局势，稳定市场预期，避免关税升级风险。这一积极信号对市场情绪有一定提振作用，尽管全球贸易格局的不确定性依然较高，但贸易紧张局势的缓解对全球经济和钢材市场整体利好。国内方面，7月政治局会议即将召开，7月政治局会议将肯定上半年经济韧性，分析国际环境的不稳定性，强调稳中求进总基调，保持政策连续性和稳定性，同时灵活调整。会议还将释放与“十五五”规划衔接的信号，强调前瞻性和战略性布局，围绕稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险等多方面展开，为下半年经济工作和未来发展提供方向和政策支持。此外，会议预计强化“反内卷”政策，明确重点行业治理措施，推动产业升级和经济高质量发展。这些政策预期为钢材市场提供长期利好，尽管推进速度和力度受多种因素影响，但总体有利于市场稳定和需求恢复。虽然钢材供需存在矛盾累积预期，但宏观层面和消息面依然是主导核心。当前宏观氛围偏暖，为钢材市场提供了有利的外部环境。从供应端来看，受9月阅兵影响，8月份京津冀等地区存在控产和限产预期，这将在一定程度上限制钢材的供应量。然而，钢材成本支撑较强，按照盘面价格计算，铁矿石800元、焦炭1700元，盘面成本在3240元左右，谷电成本维持在3220元左右，成本对钢材价格的支撑作用依然存在。随着商品价格持续上涨，市场对价格过快上涨的担忧加重，价格窗口指导加强，这将导致市场谨慎情绪增加，价格波动或明显增强。不过，综合来看，预计本周钢价仍将维持震荡偏强运行为

友发集团韩卫东：最近在宏观利好和反内卷精神的推动下，股市、大宗商品、黑色系列商品共振上涨！虽然出口量开始下降，但当下交的货主要是前期合同，还没有体现到当下，钢材总库存连续五周持平左右！市场暂时的供需矛盾并不大，主要靠情绪和预期推动！值得注意的是，反内卷的还在“精神传达和贯彻阶段”，煤矿没有减产，钢厂也没有减产，市场沉寂在未来美好的狂欢之中。对矿山、钢厂、钢贸商来说，目前都处于共赢的状态之中，大家要珍惜难得的涨价�。馐墙衲甑母＠�，同时记住要把盈利放在兜里。因为减产还没有开始，因此，当价格上涨大大高于未来减产后的估值时，当供需矛盾出现之时，如果还没来的及减产，那么风险也会随之而来，当前一定要以销定采、定产，当期确保盈利，平稳的度过这一个特殊的时期。未来当产量减下来了，当市场的需求也匹配了，价格也回到合理水平了，我们才能踏实了！从估值角度来看，焦煤的价格已经超过估值上限，钢材1月期货价格，已经到了大家不愿冬储的价格。眼前除了稳健经营，还要擦亮眼睛，盯着市场的变化，毕竟没有减产而价格大幅上涨，已经形成了阶段性的泡沫。

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